経理のシステム化・記帳代行の契約前、最終チェックリスト｜署名する前に確認すべき6項目

経理のシステム化・記帳代行の契約を結ぶ前に、何を確認すればいいか分からないまま進めてしまうと、後から想定外の条件に気づくことがあります。この記事では、これまで整理してきた確認ポイントを、契約直前の最終チェックリストとしてまとめます。

契約前の最終チェックリスト（6項目）

1. 対応範囲が、具体的に書かれているか　記帳代行・月次決算・給与計算・システム化のどこまでが含まれるか。
2. 既存の会計ソフトやエクセルを、どう扱うかが示されているか　置き換えるのか、残して一部だけをシステム化するのかが明確か。
3. 月額費用が変動する場合、その基準が示されているか　取引量や処理件数によって変動する場合、上限や目安があるか。
4. 秘密保持契約（NDA）が、会社として義務を負う形になっているか　担当者個人ではなく、委託先の会社としての責任になっているか。
5. 個人情報保護に関する条項が、必要に応じて含まれているか　従業員の給与データなど、個人情報を扱う場合の取り扱いルールが示されているか。
6. 倒産・廃業や、担当者変更時の対応方針が、確認できているか　データのバックアップや引き継ぎ資料について、自社でも把握できる状態か。

各項目の詳しい確認方法

それぞれの項目は、個別の記事でも詳しく解説しています。提案書・見積もりの確認方法は経理のシステム化・記帳代行の提案書・見積もりで確認すべきポイント、NDAについては経理のシステム化・記帳代行の秘密保持契約(NDA)、何を確認すべきか、倒産リスクへの備えは記帳代行会社が倒産・廃業したらどうなるか、契約形態の違いはバックオフィス業務委託の契約形態を参考にしてください。

自社の場合に当てはめて整理したい方は、経理のシステム化・バックオフィス業務支援について相談する →

全項目を完璧にする必要はない

すべての項目が完璧である必要はありません。特に「対応範囲」「費用の変動基準」「NDAの範囲」は優先的に確認し、他の項目は契約後に補足で確認する進め方でも構いません。

発信：株式会社オルアナ（新規事業開発・システム開発・AIエージェント開発・バックオフィス業務支援）